Новости
-
12.02.18 07:28
«Роснефть» разместила облигации на 50 млрд рублей
© Banki.ru
«Роснефть» совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций — компания заняла 50 млрд рублей под 7,5% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (организатор) Денис Шулаков.
«Новый ориентир на российском рынке создан. Объем выпуска — 50 миллиардов рублей — это максимум за всю историю российского рынка. Общий объем спроса составил более 75 миллиардов рублей, книга инвесторов диверсифицирована — в ней более 70 имен», — сказал он.«Это крупнейшее за всю историю России единовременное рыночное корпоративное размещение в рублях на локальном рынке», — добавил Шулаков.
Ранее днем стало известно, что «Роснефть» размещает десятилетние облигации, по которым предусмотрена оферта через пять лет. Изначально компания планировала занять 15 млрд рублей, в ходе подачи заявок инвесторами сумма размещения была увеличена до 40 млрд, а потом до 50 млрд. На первые пять лет ставка купона составляет 7,5% годовых, хотя первоначальный ориентир составляет 7,6—7,7%, но в связи с высоким спросом он несколько раз понижался.Последний раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в декабре — сначала разместила два транша облигаций на общую сумму 600 млрд рублей (в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн), а позже бумаги еще на 30 млрд.
<< назад к списку - 31.08.20 Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ
- 27.08.20 Минстрой: площадь жилья в стадии строительства в России сократилась на 28%
- 27.08.20 Глава Минстроя допустил перенос задачи нацпроекта по вводу жилья на 2026 год
- 27.08.20 Число безработных за лето выросло на 444 тыс. человек
- 27.08.20 Росстат вновь зафиксировал нулевую инфляцию за неделю
- 21.08.20 Росстат предварительно оценил спад ВВП России в первом полугодии на уровне 3,6%
- 19.08.20 Финансирование проекта «Искусственный интеллект» планируется сократить в разы